智能化倒逼之下,百年汽车业供应链正在被颠覆 | 经观汽车

摘要:[零部件供应链跟整车厂的合作不仅仅是供应商的关系,更大的是生态的关系。]在资深汽车零部件行业专家郭慧俊看来,整车厂把供应商看作自己的合作伙伴、生态伙伴,这一点非常重要。

文 | 王帅国

[智能化和电动化导致汽车产业链里面技术在向上游移动,意味着供应链的话语权在上升。比如说,之前我们认为Tier1非常重要,现在大家看到,电池厂商、芯片厂商、算法厂商这些Tier2越来越重要,这就是整体汽车技术链在上移。]近日,均胜电子副总裁郭继舜在2021汽车零部件企业[双百强]发布会上表示。

在此次发布会上,包括郭继舜在内的多位汽车零部件权威人士都指出,随着全球汽车行业[新四化]变革的快速演进,汽车产业链上的格局也已经发生了巨大变化。

首当其冲的是汽车的[三大件]由原来的发动机、变速箱与底盘变成了电池、电机和电控。其次,随着自动驾驶技术的应用,软件定义汽车时代到来,国家开始加速交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络的融合发展;此外,共享出行的商业模式在不断丰富。

在这些变化背后,汽车产业链中各个参与者的角色和地位,以及整车厂与各级供应商之间的合作模式等,与燃油车时代相比都发生了显著的改变。

[软件定义汽车时代的到来,对供应链产生了颠覆性的改变。原来我们主机厂是甲方,现在感觉到经常当乙方,乃至于丙方、丁方。原来我们都是做硬件的,觉得‘硬饭’香,现在硬件时代已经过去了,主机厂要敢于‘吃软饭’,勇于‘吃软饭’,而且要抢着‘吃软饭’,因为‘软饭’有技术含量。]长安汽车产品CE0吴礼军表示。

与供应链话语权上升相对应的是汽车的定义能力在下移。

[比如说,2016年、2017年的博世、安波福卖给OEM一个成品,它告诉OEM说‘这个是我能给你的东西,你就搭载了卖’。]郭继舜表示,现在因为汽车有了域控制器,有了越来越复杂的功能,OEM主机厂开始想着去定义这个功能。

做自动驾驶出身的郭继舜认为,从技术链的角度来看,[新四化]背景下汽车供应链出现了四点变化:一是,技术在向上游移动,意味着供应链的话语权在上升;二是汽车的定义能力在下移,车厂拥有了对于整个系统和供应链的定义能力;三是行业的人才在下移,有越来越多的企业开始了抢人大战;四是中国变成了非常重要的技术定义功能的提出者和实践者。

其中,电池生产商在整个产业链中的地位仍蔚蓝网在上升。7月10日,全球新兴能源市场调研机构SNEResearch预测,到2023年,全球电动汽车对动力电池的需求达406 GWH,而动力电池供应预计为335 GWH,缺口约18%。到2025年,这一缺口将扩大到约40%。

就在近期,又有消息称小鹏汽车董事长何小鹏跑到电池厂门口蹲点抢购电池,尽管被其否认,但动力电池供不应求已是事实。

与此同时,从去年三季度开始的[芯片荒]与软件定义汽车时代的来临,同样提高了自动驾驶企业、芯片厂商与软件公司在整个产业链中的地位。

随着越来越多新技术的加入,汽车供应链中上游厂商的话语权也将越来越高。

另一方面,在汽车越来越智能并与其他行业实现网联的过程中,其供应体系也在由[线]发展成[面]。

7月8日,百度创始人李彦宏在2021世界人工智能大会上将智能汽车定义为未来的机器人,并表示预计会在两到三年内让消费者能够体验到更像机器人的汽车。而更多的行业人士把智能汽车定义为继电脑、手机后出现的第三代智能终端。

[零部件供应链跟整车厂的合作不仅仅是供应商的关系,更大的是生态的关系。]在资深汽车零部件行业专家郭慧俊看来,整车厂把供应商看作自己的合作伙伴、生态伙伴,这一点非常重要。

最近,包括长安、比亚迪在内的整车厂在跟供应商开大会的时候,都强调要从科技创新合作伙伴的角度,来使原来的供应商和整车厂的关系进一步深化,这被认为对整个供应链体系的变革将带来很大的提升。

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