蒸发超2000亿!刚刚,顺丰王卫道歉:问题不会出现第二次!背后真相惊人:一只兔子搅动快递江湖

中国基金报 泰勒

9日,大家都看到了吧。顺丰老师今年开局不顺,4月8日,顺丰控股公告,预计第一季度净亏损9亿~11亿元。消息一出,全场震惊,要知道,顺丰上年同期盈利9.07亿元。

受消息影响,9日顺丰股价一字跌停,并拖累A股市场快递股全线下跌。圆通速递、韵达股份、德邦股份跌超3%,普路通跌超2%,申通快递跌超1%;港股中通快递也跌超1%。

而9日晚间,顺丰老大王卫出来回应了。

顺丰一季度预亏董事长王卫致歉:管理有疏忽,不会出现第二次

据上证报报道[首先跟股东做一个道歉,因为我认为第一个季度真的没有经营好。]4月9日,顺丰控股召开2020年度股东大会,公司董事长、总经理王卫在回答投资者提问时,首先表达了他的歉意,并坦诚在管理上有疏忽,类似的问题不会出现第二次。

王卫认为,公司在数据化管理上还是不够,在整个规划上还有提升空间。[怎样更好地从产品营运模式跟资源配套,整个环节之间如何形成规模效益,而这些问题在一季度刚好成为爆点。但这样的问题不会出现第二次。]

4月8日晚间,顺丰控股公告称,预计2021年第一季度净利润亏损9亿元至11亿元。这着实令公司十几万中小股东没想到,王卫也承认这个亏损超出了他们的预期。而2020年第一季度的净利润约为9.07亿元。

但是短期业绩不佳并未动摇王卫的战略决心。他在本次股东大会上说,公司不能局限在已有领域,通过为更大的市场、更多的客户群服务,才能创造出更大的价值,到时候利润就会变成一个结果。

另外,据中国证券报报道,顺丰控股投资者关系总监陈希文向记者表示:[一季度(亏损)不是长期的问题,只是我们投入一下加大了,二季度利润会好起来。不用太担心,基本面没有太大问题。纯粹是业务量太多了,我们也投得太快了,导致(利润)一下就下去了。]陈希文表示:[运力很多是租用的,价格波动,一下贵了很多,我们始料未及。还有件量变化方面的影响。目前(运输)网络刚性成本比较多,有些件量没有预期多,摊分不均匀。]

据证券时报报道,就顺丰未来的发展战略,顺丰首席战略官黄赟指出,虽然历史今年一季度业绩不尽如人意,但企业发展战略着眼是三到五年,不可能因为短期波动而对战略进行调整。顺丰的战略出发点,就是为未来要服务的toB客户提供更好的数字化科技服务。[投资者集中关注顺丰的时效产品,认为时效产品的规模、增长和单价是左右股价的非常重要因素。其实股东更焦虑的是顺丰什么时候能产生新的业务和产品,能够替代时效产品对公司业绩的贡献地位。]黄赟认为,从战略角度看,顺丰不能局限在这些细分产品领域,而是应该开拓更大市场,满足更多客户群的需求。对顺丰来说,不仅着眼国内市场,未来两到三年国际市场将会变成公司更重要的业务。与嘉里物流的合作正在稳步推进,顺丰会加快在国际市场的布局,成为公司业绩的重要驱动力。一字跌停

市值已经跌去2300亿

受业绩爆雷影响,4月9日,[快递茅]顺丰控股一字跌停,股价现报72.72元/股,总市值3313亿元。从2月中旬至今不到2个月,顺丰累计跌幅达到41%,市值蒸发超2000亿。

中信证券分析称,资源投入导致成本攀升&春节不打烊补贴加大以及时效业务承压,公司Q1 业绩承压明显。我们认为公司Q1 业绩压力较大主要系:

1)资源投入增加:业务量迅猛增长,超出公司最优经济产能,为保证产品服务质量及时效,采购了较多临时资源,导致成本有压力。此外为了应对陆运包裹业务大增以及新业务未来远期发展,公司也进行了资源的前置性投入,也对成本造成了扰动;

2)春节期间补贴增加:今年春节执行不打烊政策,导致公司给快递员的补贴创历史新高;

3)Q1 时效业务增长不及预期,主要在于去年有疫情防疫物资运输导致基数较高,此外同行今年春节不打烊导致时效散单业务量被分流。中信证券预计Q3 业绩有望恢复增长,长期继续看好公司发展逻辑。由于疫情影响,公司去年投资有所滞后,去年Q4 开始加速资本投入,预计今年Q1 和Q2 仍将保持较高的资本投入力度,Q3 将见到投入放缓。同时考虑到四网融合的措施需要在Q3 才能见到效果,我们预计上半年公司整体业绩或存在压力,Q3 有望见到业绩拐点,同比出现增长。预计今明2 年公司仍将处于资源投入的高峰期,虽然业绩短期表现会有压力,但是大量资本开支将有助于巩固公司的核心竞争力,后年开始公司绝对龙头地位有望开始为公司带来超额收益。

快递行业竞争有多大?

一只兔子搅动快递江湖

不少业内人士认为,顺丰大亏的背后是快递江湖前段时间风生水起的[价格之战]。这里不得不提的就是搅局者极兔,极兔快递的主要客户是拼多多,而极兔和拼多多采用类似的低价战略,在极兔[砸饭碗]式的竞争之下,义乌收件的最低价被打穿到1元以下,面对来到中国一年就达成了2000万稳定日单量的极兔,这场激烈的价格战有些不打不行。

虽然顺丰想靠特惠件起量,但是很难赚到钱,尤其是四通一达快递价格战正酣的时候,又杀出来一只极兔,深陷价格战,只有迎战才能守住市场,在这个时候降成本几乎是天方夜谭。

一位投资界人士解读称,核心是两点,一是去年四季度投放了产能,一季度货又太少,抢不过极兔等竞争对手,导致产能闲置,运营成本还在,所以亏损了;二是春节成本高,尤其是今年更高,收入反而少了,所以从不赚钱变成了亏钱。

顺丰高管在财报沟通会上谈到极兔时曾表示,[规模再大也守不住市场,这是我们战略角度看到非常深刻的教训]。

素有全国快递风向标地位的义乌,迎来了价格整治。9日,义乌邮政管理局人士确认,因[低价倾销], 且整改未达要求,百世快递、极兔速递被整治,主要措施是停运部分分拨中心,已于当日执行。交通运输部的数据显示,义乌快递业务量位居全球第一。义乌邮管局发布最新数据显示,今年1-2月份,义乌快递服务企业业务量累计完成超过11.08亿件,同比增长154.6%;业务收入累计完成30亿元,同比增长95.8%。

据相关媒体报道,极兔在义乌收件的价格已经下探到了1元附近,部分小件甚至只需要8毛,黑马搅局上位,无疑就导致快递市场的价格战面临[再加码]的局面。

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