探店特斯拉:Model Y真香,给新造车们致命一击?”

一家市值四万亿人民币、年交付50万台车的新能源公司,正在用一台现象级畅销车[蚕食]它的中国竞争对手。

Model Y跑步入场

1月1日至今,媒体还在接连不断报道 Model Y 降价的新闻,实际上,此前官网显示的只是这台车预售价格,而非实际价格。所以,一开始就没有降价,这只是特斯拉定价哲学——他们习惯性设置一个高的离谱的预售价,用以营造出发布当天搞[大促销]的假象。图:位于北京清河上地店内的Model Y展车目前,Model Y长续航版(后驱)实际价格33.99万,现在订,1月启动交付;高性能四驱起售价36.99万元,现在订,至少到21年Q3才能交付,这是非常具有竞争力价格,人们很难不被这台车吸引。我在元旦期间坐进Model Y,简单地进行了静态体验,来看几张图:在轴距、车身长相近的情况下,Model Y车身高出Model 3 18公分,横向宽度多出7公分,尾部辨识度较高,基础版轮毂也采用更大的19寸,侧面看像一台伏地SUV,运动感十足。图:漂亮的店员小姐姐站在X、Y、3车旁,可以看到,Model Y车身高度在3、X之间空间胜于Model 3,后排扶手中间座椅放倒后可以放下2米以内的滑雪板,4、5个30寸行李箱塞进去问题不大。不得不说,Model Y再次提醒我们3的储物空间是多么拮据。尾灯充电口位置保持不变。内饰设计完全照搬Model 3,所有信息集中于15寸大屏,仍不提供HUD显示。沿袭一如既往的简约,保留了大多数用户习惯,单从视觉上很难找出差异。不过原先只能容纳一部手机的无线充电,现在Double。(左3右Y)

Model Y[低价]背后,是「一体铸造」的胜利两年前,外界疯传Model Y车身将采用[一体铸造法],直到2019年一次采访中,埃隆·马斯克(Elon Musk)才确认该消息:[特斯拉正在向铝铸件靠拢,而不采用Model 3传统冲压钢、铝件。]当时的马斯克自信洋溢:[如果我们有大型铸造机,车身将从70个零件骤减至1个零件,所有机器人组装这些零件的资金支出将显著减少。]即便元件和Model 3有70%共用,但结构上会尽可能减少焊接,话外意思是——Model Y生产周期更短,更适合量产。尽管铸造车身的产线工艺困难重重,但特斯拉做到了。一张来自特斯拉的工程透视图,可以看出:相较Model 3所需的70个零部件,Model Y整块后车底(rear underbody)只由2个零件组成。或许,「70合1」是Musk吹牛吹出来的,但「70合2」仍然很了不起。图:两款车的后车底,上面是Model Y,下面是Model 32018年1月18日,特斯拉为这套自研Model Y铸铝机床申请了专利,该专利于2019年7月8日首次出现在公众视野中。尽管单体铸造不是特斯拉的特权,但在各种媒体渲染中,Model Y已被赋予上工程创新光环——人们愿意为此买单。截图自专利-US20190217380 – <>在结构创新和品牌传播的助推下,2020年3月在北美启动交付的Model Y一举拿下10个月8万台产销量成绩。另一方面,Model Y之所以[便宜],是因为它打破了国人对于SUV的价格认知。乘联会秘书长崔东树认为,传统SUV排量普遍高于比轿车,所以在消费税的征收上明显要高一些,叠加进口关税的影响,导致高端SUV车型价格远高于高端轿车价格,这也使SUV在中国消费者心中被贴上了[高价]的标签。同时,近些年SUV车型颇受市场偏爱。2020年11月,SUV占全部零售车型中的46.3%,接近轿车的48.3%。截图自乘联会官网而且,目前国产Model Y仍采用Gigafactory版电池包,可以预见,如果后续推出宁德时代版,按此前Model 3降价幅度看,Model Y应该还可以降个2、3万的样子,届时如果压低至30万元以内,获得国家补贴,国产纯电SUV的窘境或无处遁形。价格屠夫上线,传统的纯电转型似乎更加困难。在35万元~45万元价格区间上,如奔驰EQC、宝马iX3、奥迪e-tron以及沃尔沃XC60纯电等SUV,原本就销量不佳,如今又遇到了特斯拉的正面围堵。2020年,奥迪Q2L e-tron单月最高销量仅983台(11月)生活,奔驰EQC最高701台;此前捷豹推出i-PACE同样定位纯电SUV,近半年来降价幅度已达28万,[5折豹]称号就是这么来的。所以,不得不承认特斯拉 一套[组合拳]下来,传统主机厂已经中了第一枪。图,2021年1月3日拍摄于特斯拉北京上地店门外新势力同样面临煎熬。最贵的Model Y性能版已经和蔚来EC6低配版同一价格。如果说蔚来用户看上的是NIO服务、是换电网络,那么[非蔚来]用户则看重Model Y的绝对低价。蔚来创始人李斌在近日一次发言中表示,NIO与Tesla属两个物种,甚至调侃[本以为Model Y价格会更低],这句话或许来自他创业的勇气,或许出自他对老车主的安慰,但其实更像是危机中的故作镇定——从订单热度而言,Model Y获得10小时十万台订单,EC6迎来的却只有退款。这一数据或许将在21年Q1财报上体现。

特斯拉年交付量是三家新势力的4.8倍

从数据来看,1月2日特斯拉发布的2020Q4和全年交付和生产简报,说明了很多问题:2020年第四季度特斯拉生产与交付数量整体上,特斯拉在2020年交付了49.955万台,距离50万台仅一步之遥。相较2019年的36.75万台,同比暴增35.9%。更直观来看,对比国内新势力:我们暂时放下单车价格,从交付量角度看,2020年全年,特斯拉的汽车交付量约是蔚来的11.42倍、理想的15.31倍以及小鹏的18.47倍——是三家合计4.83倍。截止12月31日,特斯拉股票市值6689亿美元,相当于:小鹏 329 亿美元的 20.3 倍理想 258 亿美元的 25.9 倍以及蔚来 761 亿美元 8.8 倍另外,特斯拉也正在偷吃 old money 的蛋糕。由于多数传统厂商未公布2020年12月销量,我们粗略按「2019年12月~2020年11月」销量做对比:1、Model 3车型全年销量14.1万,在所有「三厢车」里排在第18~20左右。特斯拉已经通过单一爆品冲入传统畅销车阵营2、Model 3销量已经超过大众帕萨特、奥迪A4L、以及通用别克君越。排名靠前的如轩逸、朗逸、卡罗拉一类,均在10万元~15万元之间,走量不走价3、25万元能和Model 3打的只有雅阁(21万台,第10)、凯美瑞(18万台,第12)当然,以上所有提到的车型,均无法像特斯拉一样通过软件获得二次收入,甚至没有OTA功能。同时,如果说特斯拉降维战略已获得阶段性成功,一个对比足以表现:2020年,Model S/X全年产量低于交付量,Model 3/Y产量大于交付量,前者属于[去库存],后者属于订单堆积。而且,总体看Model 3/Y产量已经是Model S/X的8.3倍,主次明晰。这让人联想到上个月美国加州弗里蒙特工厂停产老款Model S/X的生产线宣布停产18天这件事,据说一些员工因此被调离了原有岗位,各种消息都指向:Model S / X不再需要那么多工人。尽管有声音称特斯拉是在适应新款Model S产线,即使这样我们也可以笃定[Model S退出核心舞台]这一趋势。去年,Model S二季度交付占总交付量11.7%,而到了三季度,这个数字则降到了10.9%。9月22日[电池日]上推出Model S-Plaid,一台要价117.49万,很明显这已是富人的专属玩具,脱离了[群众路线]。

结语

Model Y到底有没有给蔚来、理想们带来致命打击?我觉得一定没有。从购车者角度讲,本土品牌更能理解中国家庭的需求,他们更能造出适合不同场景、人群的生活空间,能够适应市场需求而设计产品。当市场需求产生分歧,那么一台再畅销的车型也无法同时满足所有人。近一年,无论是新势力、合资车,还是传统厂商都在接踵闯入新能源的市场,例如广汽埃安(广汽)、ARCFOX(北汽)、ID.x(大众),以及最近的岚图(东风)。没错,新能源赛道足够宽敞,容得下众多玩家。Model Y或许会给这些汽车品牌带来启发,例如,如何优化流程提升产能,如何提升产品力,这将为未来更多新能源用户带来惊喜。—[ THE END ]—往期精彩文章回顾:

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