人民币升值与A股大涨,行情拐点来了吗?

大家好,我是二姐,一个每天捶你起来赚钱的女人。最近啊,出了一件大事。央行官员说,我们国家要放弃汇率目标,允许人民币升值啦。 此言一出,听得各路吃瓜群众不明觉厉。人民币升值,是不是以后就可以随便出国旅游啦?人民币升值,是不是车厘子大蓝龙都可以随便吃啦?人民币升值,是不是卖掉国内的房子,就能去国外买一栋楼啦?这种想法对,但又不完全对。今天,就让二姐来好好跟大家聊聊。放弃汇率目标,对我们来说究竟意味着什么?众所周知,任何国家层面的改革。一定是为了,解决某种问题而出现的。那么,我们国家现在最头疼、最迫在眉睫问题是什么?答案很简单——-通胀在过去这段时间里,黑色系大宗商品无一例外遭到了重锤。钢铁煤炭企业,几乎每天都因为[哄抬价格]被约谈上新闻。但大宗商品涨价,真的是因为这些企业在[哄抬物价]、[囤货居奇]吗?显然,我国的夕阳红国企们,并没有这个胆子。中国的钢材指数从年初到现在,只上涨了23.95%。同一时间内,国际钢材指数却涨了整整57.80%。是我们国家为了控制通胀,保就业,强行压制了钢铁的终端价格。是钢铁企业在贵买贱卖,暂时替下游吸收了通胀。但请不要忘了,炼钢的原材料,铁矿石可都是要从国外进口的。巴西淡水河谷,澳大利亚力拓、必和必拓、福蒂斯丘。四家寡头企业几乎垄断了,全球的铁矿石供应。进口铁矿石的价格,并不会因为调控而降低。如果未来国内钢材的涨价速度,赶不上海外铁矿石价格的上涨速度。在库存耗尽后,国内钢铁企业生产就不赚钱,乃至亏损,被迫停产。而这些夕阳红企业大多又都是国企、地方企。如果成本转移不到下游,不赚钱,还不上欠银行的债。这个雷,最终是要炸在地方国资委头上的,让国家来兜底的。甚至如果钢铁企业因为不赚钱,大范围闭炉停产。在这之后,面对同样旺盛的钢材需求,只有更少的产能可以生产。商品的价格,只会在几个月后变本加厉的反弹回来。显然,国家也很清楚的知道这一点。窗口指导和约谈,只是权宜之计。真正能够,长期解决输入性通胀的大杀器只有一个:——-让人民币升值一个国家的货币升值,最直接的结果就是:[进口商品成本下降,出口商品价格上升。]我们国家是一个制造业大国,但却并非是一个资源大国。很多种类的商品原材料,都要从国外进口。人民币升值,就能变相降低原材料价格。比如,在人民币对美元7比1的时候。我们的企业进口1美元的原材料,要花上7元人民币。但人民币兑美元,升到了6比1,就只需要花6元。原材料成本降低了,调控便不会让这些企业伤筋动骨,皆大欢喜。但是,你可能会好奇:人民币升值,我们国家出口的价格也会上涨。万一,别的国家嫌贵,不愿意买我们的产品怎么办?在过去的十几年时间里,你这种担忧都是有必要的。为了避免货币快速升值,我们国家一直在小心翼翼的维持汇率。国外每买1美元中国商品,我们央行就会印相应数量的人民币来维持汇率。以保证,资讯中国商品比其他国家的都要便宜。但在新冠疫情危机之后,很多地方都停产了。全世界主要工业商品的产能,大半都握在中国手里。中国在全世界的贸易份额占比,已经提升到了16%。为了保证物资正常供应,哪怕嫌贵,也得捏着鼻子买。不管原材料涨价多少,我们都能通过涨价,顺利把成本给转嫁出去。让进口我们商品的国家,替我们承担通胀的痛苦。如此,通胀的危机,便可以暂时解除了。但很显然,这种转移通胀的方式,是在特殊条件下才能实现的。因为疫情,全球制造业订单大批转移到了中国。国外没得选,升值才不会对我们的出口造成影响。但如果在今年四季度,欧美发达国家完成疫苗接种,重启制造业产能。出口红利消失,高汇率的副作用就会开始显现。90年代,日元也曾在广场协议下快速升值。本国的实业资本因为无利可图,快速流向股市与楼市。吃汇率+股指双重上涨的外资,同一时间疯狂涌入。低端制造业因为竞争格局恶化,开始向中国和东南亚转移。在1980-2008年期间。日本制造业产业占GDP总量,从27.1%下降到了19.4%:而美国发动海湾战争,导致的石油、原材料暴涨。成为了压死骆驼的最后一根稻草。实业资本的缺失,导致制造业产业资金流断裂频发。失业率上升后的房地产断供潮,又使得房产与股票纷纷遭到抛售。最终走向金融&实业,虚实两破灭的恶性循环。若想避免重蹈覆辙,完成[汇率闯关]。我们国家能做的,唯有在这段珍贵的红利窗口期。完成一系列结构性调整:包括出清地方债,出台房产税,锁死外汇兑换,供给侧改革。而这一系列行为的最终目的,都是为了完成经济变轨。用长期升值的汇率,[温柔]的挤压低端制造业企业的生存空间。逐步实现产业转型升级、碳中和等长期战略目标。尤其是,当中国经济逐渐降速。土地驱动的GDP增长陷入瓶颈,制造业转型疲软的尴尬窗口期。要想实现:[2035年,中国人均GDP达到2-3万美元的中等发达国家水平]的既定目标。就只能通过推动人民币升值,来让大家手里的人民币变贵。变得值更多美元了…对于我们来说,下一步棋最好的走法。便是在美联储加息后锁紧银根。减少土地供给,锁死外汇兑换途径,稳步推动升值。让美国没办法再通过简单的印钱,白嫖中国的建材和设备。在转移通胀的同时,完成自己10万亿美元,基建大升级的宏伟目标。此时,如果美国选择继续加息,维持美元指数的稳定,则美股危矣。继续MMT放水,放任离岸人民币信用流做大,则美元危矣。骰子已经掷出,牌局正在上演。谁胜谁负,就让资本来用脚投票吧~

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