精选层投行格局:[一超四强] 开源证券依靠精选层实现投行业务突破

文 | 挖贝网 王思宇

精选层投行业务形成[一超四强]格局,A股IPO[三中一华]格局被打破。

据挖贝新三板研究院数据显示,目前精选层66家挂牌企业,中信建投斩获9单,排在第一,申万宏源拿下6单位居第二,安信证券、开源证券、国元证券以4单并列第三。

仔细分析各家券商的策略会发现,中信建投采用的精品策略,督导的新三板企业数量不多,但拿下精选层[小IPO]单子最多,而其余四家券商更多采用[人海战术],辅导企业多精选层订单同样位居前列。

[一超四强]格局

2020年A股市场股权融资金额为1.71万亿元,[三中一华]稳站股权承销金额前四的位置,4家份额占据股权承销份额近50%。

而精选层[小IPO]市场,则形成了[一超四强]。

截止到10月17日,精选层共有66家挂牌上市企业,中信建投拿下云创数据、同惠电子、中航泰达、同享科技、恒拓开源等9单,稳居市场第一,市场份额达到惊人的13.6%。不过,中信建投保荐的9家企业,并没有什么明星企业。涨幅最好的是同享科技、同惠电子涨幅超过150%。

申万宏源保荐的6家企业中,长虹能源成为精选层明星股票,晋层以来的涨幅达到400%。

安信证券、开源证券、国元证券保荐的企业数量均为4家。其中,开源证券保荐的连城数控涨幅同样超过400%。

券商策略差异大

券商的精选层投行业务战略大致可以分为两类:[精品策略]和[人海战术]。

中信建投采用的[精品策略]。挖贝新三板研究院数据显示,中信建投在创新层、基础层中担任主办券商的企业数量不算太多,仅有121家。除了9家已经挂牌精选层外,另有7家公司即将登陆或正在冲刺精选层。其中,锦好医疗、恒合股份已完成精选层申购,只等挂牌精选层。科达自控精选层挂牌申请获证监会受理;新道科技申请材料获全国股转公司受理;骏创科技、约顿气膜、华岭股份正处于精选层辅导期。

这7家公司中,6家公司2021年上半年营业收入在7500万元以上,2家过亿元;华岭股份、骏创科技、热门锦好医疗3家企业今年上半年净利润超过1000万元。另外,有4家获得省级及以上专精特新[小巨人]认定。

开源证券、申万宏源、安信证券、国元证券采用[人海战术]。数据统计,截至10月13日,开源证券、申万宏源在创新层、基础层的督导家数位居前二,分别为602家、599家。安信证券督导的企业数量达到250家,位居前十位。

开源证券储备企业数量最多达到28家。其中,同心传动已拿到精选层发行批文,华创合成、天润科技、鼎丰股份、七丰精工、博芳环保5家企业申请材料已获全国股转公司受理。另外,还有清大天达、康远股份等22家正处于辅导期。

申万宏源精选层后备军达到20家,有鼎欣科技、星昊医药等;安信证券有8家,如广脉科技、广咨国际、恒进感应等;国元证券有6家,如晶赛科技、菱湖股份等。

开源证券依靠精选层实现投行业务突破

上述5家券商中,中信建投、申万宏源、安信证券、国元证券近3年均在A股IPO市场取得成绩,仅有开源证券未开单。

不过,开源证券依靠精选层在投行业务上打了一个翻身仗。开源证券保荐的四家企业表现不俗。其保荐的连城数控为精选层第一只百元股,截至2021年10月15日收盘,股价涨幅达到487.53%。森萱医药、德众汽车和德源药业涨幅均在30%以上。

其筹备28个精选层项目中,除硕恩网络2019年、2020年财务数据暂不符合晋层财务标准外,其余27家均符合精选层财务标准。其中,有18家符合财务标准一,另外9家则同时满足标准一、标准二。净利润方面,19家净利润超过2500万元。

仅从精选层储备项目数量看,随着精选层挂牌企业数量的增加,开源证券保荐的精选层挂牌数量还会增加,有望保住目前市场份额。

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