乘风破浪的阿里云:盈利上涨近12倍,今后稳了吗?

摘要√阿里云致力于打造公共、开放的云计算服务平台,并将借助技术的创新,不断提升计算能力与规模效益,将云计算变成真正意义上的公共服务。与此同时,阿里云将通过互联网的方式使得用户可以便捷地按需获取阿里云的云计算产品与服务。√数据显示,截至2021年3月31日,阿里云计算业务第一季度收入为167.61亿元,同比增长37%,经调整EBITA实现盈利3.08亿元,较上一季度的0.24亿元上涨近12倍,这是继上个季度首次盈利后的第二个季度盈利。√根据Gartner 2021年4月的报告,2020年阿里巴巴集团在全球IaaS(基础设施即服务)市场获世界第三名及亚太地区第一名。阿里云的独特优势在于其自主研发的技术,以及阿里巴巴集团持续投资于技术研发,以向客户和合作伙伴提供新产品供给和行业解决方案。√ Gartner研究数据表明,2019年,全球云计算市场(IaaS/PaaS/SaaS)规模达到1883亿美元,增速20.86%。预计未来几年市场平均增长率在18%左右,到2023年市场规模超过3500亿美元。出品 | 零壹智库作者 | 王浙华 编审 |李昕引言自工信部于2018年印发<>以来,国家政策不断支持与引导着我国云计算行业的发展。2020年4月7日,国家发展改革委、中央网信办联合印发<>,再一次让目光聚焦到了云计算行业上。而历经多年发展,云计算产品带来的效率提升、高性价比以及运维优势也受到越来越多企业的认可。根据美国软件公司Flexera<>数育儿据显示,36%的受访企业每年在公共云上的花费超过1200万美元,55%的企业工作负载预计将在12个月内进入公共云,90%的受访者预计,由于疫情,云的使用将超过计划。阿里云作为我国云计算服务的头部供应商,其发展态势始终备受国内外关注。2021年5月13日,阿里巴巴发布2021年3月底止季度以及2021财政年度(注:统计区间为2020年4月1日至2021年3月31日,下同)业绩报告。数据显示,阿里巴巴年度营业收入为7173亿元,同比增长41%。截至2021年3月31日,阿里云计算业务第一季度收入为167.61亿元,同比增长37%,经调整EBITA实现盈利3.08亿元,较上一季度的0.24亿元上涨近12倍,再一次印证了其作为国内云计算服务头部供应商的发展能力。一、阿里云概况(一)阿里云介绍阿里云成立于2009年9月10日,由阿里巴巴集团投资创办,在杭州、北京和硅谷等地设有研发中心和运营机构。阿里云依托阿里巴巴强大的技术实力和业务场景,历时两年多的时间,研发出国内第一个拥有自主知识产权的云计算平台。并且,经过多年的实际生产运行的检验和双十一的海量业务冲击,阿里云成为国内第一个可用、可靠、可信的云计算平台。阿里云的目标是要基于云计算和大数据技术打造互联网数据分享的第一平台,成为以数据为中心的领先的云计算服务公司。截至2020年第四季度,根据IDC发布的数据,从中国市场来看,占据前四的分别为阿里云(40.6%)、华为云(11.0%)、腾讯云(11.0%)、中国电信(8.7%)。图1:中国公有云IaaS市场TOP5服务商份额占比,2020Q4资料来源:IDC中国,零壹智库(二)发展历程2008年9月,阿里巴巴确定[云计算]和[大数据]战略,决定自主研发大规模分布式计算操作系统[飞天]。2009年9月,阿里云计算有限公司正式成立。近12年的发展历程中,阿里云从获得全球首张云安全国际认证金牌,到包揽图像识别[Image Classification on ImageNet榜单]训练实践、训练成本、推理延迟、推理成本四项第一,成为了世界排名前列的云计算服务供应商(注:图像识别榜单的公布方——斯坦福大学 DAWNBench 是人工智能领域最权威的竞赛之一,同时也是衡量深度学习优化策略、模型架构、软件框架、云和硬件等综合解决方案实力的标准之一)。作为极其依赖信息技术,进入壁垒极高的行业,阿里巴巴耗费了大量的财力与人力进行云计算研发和产品设计,阿里云也从建立开始进入了长达十二年的亏损阶段。终于,阿里云在2020年第四季度迎来了盈利,单季度收入161.15亿元,经调整EBITA实现盈利2400万元。这是阿里云成立以来首次实现盈利。表1:阿里云发展历程资料来源:公司公告,零壹智库(三)财务情况2021年5月13日,阿里巴巴公布了2021财年财报。自2020年4月1日至2021年3月31日,公司营业收入为7173亿元,同比增长41%。主要由于中国零售商商业业务的强劲收入增长(注:其中包括自2020年10月开始合并高鑫零售)及云计算业务和菜鸟物流业务的稳健收入增长所驱动。来自云计算业务的收入为601.20亿元,同比增长50%,主要由于互联网、公共部门和金融行业客户收入的增长所变动。近五财年,阿里巴巴的云计算业务尽管增速放缓,仍始终保持较高水平,云计算业务营收在总营收中所占的比重也越来越大,于2019财年首次超过数字媒体及娱乐,在2021财年中约为数字媒体及娱乐收入的两倍。图2:阿里巴巴近五财年分部营收及云计算分部营收增长率(收入单位:亿元)资料来源:公司公告,零壹智库云计算业务快速发展的代价就是其高昂的成本,根据2018、2019及2020三个财年的数据,在云计算分部营收远少于核心商业分部营收的情况下,其耗费的成本却能与核心商业分部相匹敌。在2019财年以65.80亿元基本与核心商业的66.73亿元持平,在2020财年以89.08亿元超过核心商业的85.18亿元。表2:截至3月31日止年度按分部划分的成本总额(单位:亿元)资料来源:公司公告,零壹智库云计算分部2021财年的经调整EBITA亏损为1.66亿元,2020财年为亏损14.14亿元,新一财年亏损大大减少,主要因实现规模经济效益所致。其中,2020年第四季度阿里云单季收入达161.15亿元,同比增长50.31%,经调整EBITA实现盈利2400万元,这是阿里云自创建以来的首次盈利。2021年一季度,来自云计算业务收入为167.61亿元,同比增长37%,主要由互联网、公共部门和金融行业客户收入的增长所推动,经调整EBITA实现盈利3.08亿元,较上一季度上涨近12倍,而2020年同期为亏损1.79亿元,该涨幅主要因实现规模经济效益所致。表3:2020-2021年,各分部经调整EBITA利润情况(单位:亿元)资料来源:公司公告,零壹智库近两年阿里云单季收入的同比增长率除2020年第三季度有所回升,整体呈放缓趋势,2021年第一季度单季收入的同比增长率较上一季度下降13.12%,首次跌破50%降至37.19%。根据公司公告,该季度云计算收入增长放缓主要由于互联网行业的单一头部客户收入下降。该客户于中国以外拥有具规模的业务,过去一直采用阿里云的海外云服务,基于非产品相关的要求,该客户决定终止其国际业务与阿里云的关系。剔除此客户,阿里云前十名非关联公司客户的收入贡献合计不超过阿里云2021财年总收入的8%,由此可见阿里云的客户结构十分多元。综上,阿里云自2020年第四季度首次实现盈利以来,在规模经济效应的推动下,短期内盈利增长能力迅猛。但在年度收入增长率及单季收入同比增长率持续放缓,单一头部客户流失的情况下,阿里云能否保持其盈利能力仍有待观察。图3:阿里云近两财年单季收入及同比增长率资料来源:公司公告,零壹智库二、产品技术及服务客群阿里云是典型的IaaS层的云计算服务供应商,目前提供的产品服务主要有弹性计算、存储、数据库、安全、大数据、人工智能、网络与CDN、视频服务、容器与中间件、开发与运维、物联网loT、混合云、企业应用与云通信共十三大类。自主研发的安全和中间件产品、基于大数据分析平台的大规模计算服务和分析工具都使得阿里云在国内的同行中独树一帜,具有下表所示的技术亮点:表4:阿里云技术特点资料来源:公司公告,零壹智库阿里云的服务不仅帮助客户快速地在线构建IT基础设施服务而无需在本地部署,还借助领先的大数据分析能力,高效处理上亿数据维度的复杂计算任务,从而为其提供深入的数据洞察。(一)金融机构当前金融行业面对互联网业务的迅速崛起,用户行为发生了巨大转变,业务增速难以预测。互联网金融要求金融机构的IT架构快速、弹性、安全、可靠。金融机构为了满足用户对网上查询、交易等行为带来的与日俱增的访问,不得不在整体IT建设上投入更高的成本,而随着设备的增加,交付时间周期边长,运维难度也不断增大。对此,阿里云研发的阿里金融云服务以云计算为支撑,在杭州、上海、深圳设立金融云数据中心,帮助金融机构的IT系统整合入云,实现快速交付,降低业务启动门槛。同时,金融云通过标准化的异地灾备、专线接入等增值服务,满足金融业务在安全上的建设标准,进而帮助金融客户不再关注硬件设备的运维,真正回归到业务价值本身。阿里金融云依托于阿里云强大的IaaS基础设施,运用自主研发的飞天分布式操作系统运行数目繁多的云产品,主要分为移动开发平台和金融智能两大块,并以此为基础形成定制化的行业方案,为银行、保险、证券等行业提供服务。1、银行阿里金融云帮助银行解除现有IT技术束缚,释放源源不断的金融创新能力。其实现的网上银行应用/数据架构部署不依赖物理网点,突破网点辐射范围限制,让偏远地区的用户也可以获得金融服务,实现普惠金融,同时大幅降低网点和人工成本。通过各平台及运营中台技术支撑各个业务模块。例如:基于数据的运营模式,利用数据模型识别和评估借款人的借款风险;通过开放平台接入各种场景,实时数据总线支持秒级风控、智能营销。近年来,阿里云与金融行业生态建设的速度不断加快。到目前,通过专有云技术输出模式,阿里金融云已经为民生银行、广发银行、浙商银行、南京银行、杭州银行、苏州银行等近二十家银行提供分布式和金融智能技术,累计为上百家银行提供服务,全面覆盖国有六大行和十二家股份制银行。未来,阿里云计划为超过5万家金融机构提供数字化转型的技术引擎,共同打造一个贯通金融与产业的生态圈。2、保险阿里金融云是唯一拥有保险系统从渠道外围到核心,全系统上云、且监管合规的云服务提供商。对于保险行业阿里金融云针对不同子场景提供定制化解决方案。例如:电子保单方案、新开保险公司核心上云方案、寿险核心上云方案。到目前,阿里云已与国内超过60%的保险机构开展合作,中国太平洋保险、新华保险、中华保险、中再巨灾管理公司、华夏保险、中韩人寿等保险机构都已和阿里云合作搭建线上运营体系,启动数字化转型之旅。3、其他金融机构除了银行业和保险业,阿里金融云也为证券公司提供证券智能营销方案和证券行情上云方案,提升证券公司的业务能力。同时,阿里金融云还为小贷、典当、担保、众筹等小微金融企业提供定制化的云计算服务,例如:互联网金融方案、互联网金融安全方案、金融直播方案。(二)其他机构阿里云的云计算技术、新零售供应链管理及营销系统,与阿里巴巴多样化的商业平台及对消费者的深入洞察产生的数据相结合,形成了帮助企业完成数字化转型的核心基础能力。除了为金融机构提供服务以外,阿里云在新零售、数字政府、教育、医疗健康等方面持续发力,推动企业上云,拓展销售渠道、降低运营成本。三、云计算行业情况云计算(cloud computing)是分布式计算的一种,指的是通过网络[云]将巨大的数据处理程序分解成无数个小程序,通过多部服务器组成的系统进行处理和分析得到结果并返回给用户。云计算的商业本质是一种资源租赁,厂商通过购买服务器、建设数据中心提供云计算服务,线上的客户按需租赁计算资源、存储资源以及购买增值服务。对于客户而言,云计算服务能够大大节省购置服务器、设备厂房、雇佣运维人员的费用,是一种性价比很高的选择。云计算具有虚拟化、规模化整合、高可靠性、高可扩展性、按需服务及成本低六大特点,作为一个庞大的线上资源池,使用者可以在任意位置根据需要来购买可靠的服务,而无需自己承担购置数据中心的高昂成本。在未来的互联网中,云计算将会成为一种随时、随地,且根据需要而提供的公共服务。高效的绿色数据中心以及能支持不同互联网应用的大规模分布式存储和计算是营造下一代互联网服务平台最基本的核心技术。阿里云致力于打造公共、开放的云计算服务平台,并将借助技术的创新,不断提升计算能力与规模效益,将云计算变成真正意义上的公共服务。(一)云计算市场巨大Gartner研究数据表明,2019年,全球云计算市场(IaaS/PaaS/SaaS)规模达到1883亿美元,增速20.86%。预计未来几年市场平均增长率在18%左右,到2023年市场规模超过3500亿美元。不同产业对云计算服务需求的不断增长,云计算市场规模的持续扩大,为云计算服务提供商带来发展机遇。图4:2018年以来全球云计算市场规模及增长率(单位:亿美元)资料来源:Gartner,零壹智库(二)新冠疫情催化云计算产业链Synergy研究数据表明,COVID-19推动了企业运营模式的改变并加速了从本地部署到基于云服务的过渡,全球企业2020年第三季度在云服务商的支出出现明显反弹,大幅增长约15亿美元。2020年第三季度,全球企业在云基础架构服务(IaaS,PaaS和托管私有云服务)和SaaS上的支出达到650亿美元,比2019年第三季度增长28%。PaaS在三大云服务市场中继续保持最高的增速水平,在第三季度达到了37%。图5:2019Q1-2020Q3全球云服务支出变化(十亿美元)资料来源:Synergy随着新基建的逐步推进、5G技术的落地、大数据及人工智能等技术的发展,同时在疫情的催化下,云需求激增,2020年中国公有云服务市场呈现高速增长态势。IDC发布的<>报告显示,2020H1中国公有云服务整体市场规模(IaaS/PaaS/SaaS)达到84亿美元,同比增长51%。其中IaaS市场同比增长57.1%,PaaS市场同比增长64.4%。根据安信证券,高速增长的原因主要包括:

  • 疫情刺激下的线上娱乐、消费、学习、办公、协作、交付等业务需求激增;
  • 新基建加速了云数据中心的建设投资和开服进度,也推动了云、AI、大数据、物联网技术在工业、金融等行业的融合应用;
  • 泛政府行业投资拉动了云服务在智慧政务、智慧医疗、智慧交通等领域的应用;

值得注意的是虽然上半年数据表现良好,但因疫情高峰过后线上业务场景需求有所减弱,二季度与一季度增速相比有所下滑。据中国产业信息网调查显示,2020年中国云计算产业规模预计可达1619亿元,同比增速在25%以上。至2021年,有望继续保持高增长趋势,市场规模预计可超2000亿元。(三)竞争格局群雄割据在云基础设施服务市场,主要云提供商的主导地位在公有云领域更为明显。Synergy发布的报告显示,2020年第三季度亚马逊在云基础设施服务市场的份额保持在33%左右,而微软的市场份额超过了18%,两者继续占据着全球市场50%以上的份额。谷歌、阿里巴巴和腾讯的增长速度都超过了整体市场,并在不断扩大市场规模,这三家公司合计占据17%的市场份额。前五家云提供商控制了近80%的市场份额,中小厂商的生存空间减少。图6:2020Q3全球云基础设施服务市场竞争格局资料来源:Synergy就IaaS全球市场而言,2015年以来IaaS市场份额排名前四的厂商均为亚马逊、微软、阿里巴巴及谷歌。同时,数据显示四家企业合计占比持续上升,其他厂商的市场占比有所下降,表明市场集中度有所提升。和IaaS全球市场的竞争格局相似,IaaS国内市场也主要由特定几个厂商占据,其他厂商的市场份额不断被压缩。同时,全球及国内两大IaaS巨头亚马逊AWS和阿里云收入增速仍维持较高水平,但有所下滑。阿里云较AWS的增速更快,截至2020年第三季度,阿里云增长率为60%,而AWS则为29%。AWS和阿里云分别是全球和国内份额第一的厂商,但两者收入差距显著,2020年第三季度AWS实现营收116亿美元,而同期阿里云实现营收149亿元人民币,不足AWS的20%。四、机遇与挑战(一)机遇1.云计算市场庞大Gartner研究数据表明,2019年,全球云计算市场(IaaS/PaaS/SaaS)规模达到1883亿美元,增速20.86%。预计未来几年市场平均增长率在18%左右,到2023年市场规模超过3500亿美元。据中国信息通信研究院数据显示,2019年我国云计算整体市场规模达1334亿元,增速38.6%。其中,公有云市场规模达到689亿元,相比2018年增长57.6%,预计2020-2022年仍将处于快速增长阶段,到2023年市场规模将超过2300亿元。私有云市场规模达645亿元,较2018年增长22.8%,预计未来几年将保持稳定增长,到2023年市场规模将接近1500亿元。2.阿里云竞争力位于世界前列近年来,阿里云的国际市场占有率稳步提升,根据Gartner发布的2020年全球公有云IaaS市场数据显示,市场占有率排名前四的分别为亚马逊AWS(40.8%)、微软Azure(19.7%)、阿里云(9.5%)、谷歌云(6.1%)。从国内市场看,阿里云则以40.60%的市场占有率排名第一,相对于华为、电信等国内企业具有绝对优势。3.阿里云财务状况扭转2020年第四季度阿里云单季收入达161.15亿元,同比增长50.31%,经调整EBITA实现盈利2400万元,达成自创建以来的首次盈利。截至2021年3月31日,阿里云计算业务第一季度收入为167.61亿元,同比增长37%,经调整EBITA实现盈利3.08亿元,较上一季度的0.24亿元上涨近12倍。自实现规模效应以来,阿里云的营收稳步上升,成本增加却较少,使得盈利能力大大增强。4.云计算技术壁垒高云计算具有很高的行业壁垒,外部竞争者如果没有足够强大的财力与人力资源,很难进入该行业。阿里云在研发初期,每年投入的成本高达数千亿元,一度与核心商业业务成本持平。经过近十二年的坚持,阿里云目前已经搭建起比较完备的IaaS产品体系,后续研发压力减少,同时,阿里云的云计算技术先进,能够与国际头部厂商相对抗。短期内,阿里云的竞争压力较小。(二)挑战1.进一步提升自身竞争力尽管阿里云拥有先进、强大的云计算技术,已经建设完备的云计算基础设施,但其定位仍为IaaS(注:基础架构即服务),相对于PaaS(注:平台即服务)和SaaS(注:软件即服务)来说,提供的服务最为基础,与实际场景的应用仍存在一定程度的脱节,需要花费较大的成本来形成定制化方案。阿里云应进一步提升自身竞争力,积极建设PaaS和SaaS,抢占市场,努力发展成为专业且全面、既有深度又有广度的云计算服务供应商。2.对标国际头部厂商阿里云毫无疑问已经国内云计算服务供应商中的佼佼者,但反观国际市场,亚马逊AWS和微软Azure仍占据着近六成的市场份额。阿里云如果要成为世界级的云计算服务供应商,在不断拓宽市场渠道的同时,也应当继续发力技术研发,进一步深耕云计算基础技术,夯实底层架构,从自身技术和渠道拓展两方面去掠夺国际头部厂商的市场份额。End.来个[分享、点赞、在看]👇阿里云稳不稳,你怎么看?

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