比亚迪将支付近76亿!又两家材料企业签订长协单

截至7月16日,行业数据显示,国内六氟磷酸锂市场价格报价39万元-42.5万元/吨,已基本接近2016年历史高点。今日(7月19日),光大证券发布研报表示,六氟磷酸锂价格持续走高,扩产打开增量空间:自2020年9月以来,随着新能源汽车行业蓬勃发展,锂离子电池电解液需求持续增加。六氟磷酸锂作为电解液的核心原材料,其进入壁垒较高,扩产周期长,短期内供需格局偏紧,因此产品价格一路走高。可以肯定的是,随着新能源汽车需求提振,六氟磷酸锂市场需求将维持增长态势,后续价格或将持续上涨。正是由于六氟磷酸锂持续保持高景气度,比亚迪开始通过签订长期合作协议锁定六氟磷酸锂产能供应,预防供应链风险。

比亚迪将支付近76亿

上周,比亚迪与两家电池原材料企业签订了长期合作协议。7月18日晚间,天际股份(002759)发布公告称,全资子公司新泰材料与深圳比亚迪就长期供应六氟磷酸锂事宜签订了<>。双方确定六氟磷酸锂产品的供应数量:2021年7月至2022年12月,新泰材料向深圳比亚迪供应六氟磷酸锂不少于3500吨;2023年供应3600~7800吨,具体可供产能双方将于2022年12月再行协商。图源:天际股份公告两个时间节点,天际股份最多将向比亚迪供应3500吨+7800吨=11300吨六氟磷酸锂。按照7月16日六氟磷酸锂39万元-42.5万元/吨的市场报价,天际股份的这份合同总金额高达48.03亿元。此外,为保证产能供应,天际股份也在积极扩产中。7月12日,天际股份曾发布公告,全资子公司新泰材料拟与公司第二大股东常熟市新华化工有限公司共同投资六氟磷酸锂、电池电解液添加剂等产品生产项目,总投资额6亿元。其中,新泰材料以货币出资,投资金额占总投资额51%;新华化工以其资产评估作价及货币出资,投资金额占总投资额49%。本次共同投资项目主要产品为六氟磷酸锂年产1万吨,副产盐酸年产7.6万吨,氟硼酸钾年产4000吨;新型电池电解液添加液剂年产500吨;氟化盐年产4.7万吨等。而在本次天际股份与比亚迪签订长期合作协议之前,六氟磷酸锂龙头企业多氟多近日也与客户签订了三份产品销售合同,其中客户就包括比亚迪。根据多氟多7月16日晚发布的<>,其中显示:1、公司与比亚迪签订了<>,比亚迪向公司采购总数量不低于6460吨的六氟磷酸锂。2、公司与孚能科技签订了<>,孚能科技向公司采购总数量不低于1700吨的六氟磷酸锂。3、公司子公司河南有色与Enchem Co.,Ltd.签订了<>, Enchem Co.,Ltd.向河南有色采购1800吨六氟磷酸锂。按照上述提及的六氟磷酸锂的市场报价,多氟多对比亚迪的长协单合同金额为27.46亿元。综上,比亚迪与天际股份、多氟多两家企业签订的长协单,订单总额高达75.49亿元。在发布上述合同公告的同一天,多氟多在投资者互动平台表示,其目前满产是1万吨/年产能。另据首创证券发布的研报,多氟多新增的0.5万吨产能已经于今年4月底完成建设和设备安装。也就是说,目前多氟多合计具备1.5万吨的六氟磷酸锂生产能力。多氟多在今年5月份表示,根据新能源汽车市场的超预期增长及未来持续增长的态势,六氟磷酸锂的供应也将持续偏紧。公司将抓住市场机遇,及时规划新增产能,力争在2022年底达到3万吨的产能。16日晚间,多氟多还发布了一份投资扩产公告,公司拟使用自筹资金投资建设100000吨六氟磷酸锂及40000吨双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)和10000吨二氟磷酸锂项目,项目总投资为51.5亿元。

需求拉动扩产

公开产业数据显示,2021年六氟磷酸锂行业总需求量为6.5万吨,结合目前市场存量产量,缺口为0.6万吨、2022年缺口为1.7万吨、2023年缺口为3.5万吨、2024年缺口超过6万吨。而且,通常新增一个扩产项目需要1-2年的时间,这就要求所有的六氟磷酸锂企业同时扩产,才能满足行业的需求。火热的市场需求下,有效支撑六氟磷酸锂企业新建产能提速。除天际股份和多氟多之外,OFweek锂电网还整理了多家公司近期扩产情况,具体如下:上市公司天赐材料(002709):6月18日,天赐材料发布公告称,同意公司全资孙公司池州天赐高新材料有限公司使用自筹资金投资建设年产15.2万吨锂电新材料项目,包含液态六氟15万吨(折固约4.7万吨)和二氟磷酸锂2千吨。项目总投资10.5亿元,建设周期18个月,预计2022年底-20游戏23年上半年投产,产品规划自用。永太科技(002326):6月15日晚间,永太科技公告,控股子公司永太高新拟自筹资金7.94亿元,投资年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目。永太科技此前还透露,2021年将加快锂电材料项目建设,积极扩充产能,计划于今年扩建两个六氟磷酸锂车间,建成后总产能合计8000吨/年。石大胜华(603026):石大胜华,是国内唯一能够同时提供5种电解液溶剂及锂盐的企业,是电解液溶剂绝对龙头,溶剂市场份额占全球市场份额40%,其控股子公司胜华新能源拥有2000吨六氟磷酸锂产能。杉杉股份(600884):与巨化股份合资公司六氟磷酸锂产能为2000吨/年,拟扩建产能6000吨。滨化股份(601678):公司在19年完成了六氟磷酸锂项目建设,装置设计产能为1000吨/年,目前公司电子级氢氟酸、六氟磷酸锂等产品正在不断优化,已开始有合格产品销售,暂无扩产计划。延安必康(002411):公司子公司江苏九九久科技有限公司新能源产品为六氟磷酸锂,现有装置设计产能为5000吨/年,现已提升至6400吨/年。未上市公司宏源药业:公司近期再次递交IPO招股书,拟在创业板上市,募资约6.51亿元。目前,宏源药业的审核状态为已受理。参股子公司六氟磷酸锂产能为4000吨/年。天津金牛:3月27日,冀中能源邢矿集团天津金牛年产1200吨锂盐、15000吨电解液生产项目在天津南港工业区举行了开工仪式。并且,天津金牛计划今年将实现年产电解液20000吨、六氟磷酸锂1500吨,新型电解质200吨。龙德新能源:公司年产2000吨六氟磷酸锂生产线已经建成并全面投产,项目完成后,将具备年产10000吨六氟磷酸锂的生产能力。赣州石磊:2020年6月,赣州石磊新能源科技有限公司一期年产2000吨六氟磷酸锂已试生产成功,属企业自用原材料项目。同时,该公司正在调试的还有年产4万吨锂离子电解液项目,正在建设的有年产1万吨六氟磷酸锂项目。

写在最后

由于2021年新增产能投产时间较晚、二线企业成本较高等原因,行业实际产能和名义产能存在较大差距,预计2021年行业实际有效产能6.58万吨,对应产能利用率约79%,同比提升约13个百分点。2021年全球六氟磷酸锂需求逐季环比增长,产能在2021年前三季度保持稳定。因此,预计供需将出现明显的季节性错配,产能利用率快速提升,第三季度名义产能利用率或将超过100%,价格有望持续上涨。

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