3100亿养老金,[炒股]一年赚了87亿

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[不能亏损]的养老金,征战A股的成绩单首度亮相:2017年年赚了87亿元。

今日(11月26日),全国社会保障基金理事会首次披露养老金的投资收益:

2017年,基本养老保险基金投资收益额87.83亿元,投资收益率5.23%,截至2017年底,基本养老保险基金自2016年12月受托运营以来,累计投资收益额88.19亿元。

2017年度报告显示,截至2017年末,基本养老保险基金资产总额3155.19亿元。其中,直接投资资产934.69亿元,委托投资资产2220.50亿元。

业内人士建议,监管层下一步可以考虑创新养老金管理产品和模式,适当扩大养老金投资范围,从而让社保基金会在保障养老金资产安全性的前提下,最大限度地提高养老金的投资收益。

基本养老保险基金,总资产超3100亿

全国社保理事会发布的<>显示:

截至2017年末,社保基金会已先后与9个省(区、市)签署基本养老保险基金委托投资合同,合同总金额4300亿元,委托期限均为5年,均采取承诺保底收益合同版本,实际到账资金2731.5亿元。

2017年末,基本养老保险基金权益总额2819.01亿元,其中,委托省份基本养老保险基金权益2815.81亿元,包括委托省份划入委托资金本金2731.50亿元,记账收益83.43亿元;受托管理基本养老保险基金风险基金3.88亿元。

意味着,2017年养老金投资收益额87.83亿元。其中,已实现收益额76.42亿元(已实现收益率4.55%),交易类资产公允价值变动额11.41亿元。

另外,截至2018年9月底,北京、山西等15个省(自治区、直辖市)人民政府与社保基金理事会签署委托投资合同,合同总金额7150亿元,其中4166.5亿元资金已经到账并开始投资。

也就是说,2018年前9个月,养老金新增入市金额在2850亿元,实际到账金额则新增约1435亿元。

2017年养老金,重仓这18股

2017年A股走了一年的[漂亮50、要命3000]分化行情,全年上证指数上涨6.56%,而基本养老保险基金的收益率为5.23%,略微跑输大盘,主要因养老金的整体仓位不高。

通过统计A股的2017年半年报、三季报、年报,梳理基本养老保险基金的炒股风格、持仓变动。

基本养老保险基金首次现身A股,是在正海磁材(300224)、九阳股份(002242)、首商股份(600723)三家上市公司的2017年半年中。

养老金小试牛刀,斥资1.08亿元进入3只个股的前十大流通股股东,半年报披露当天,3只个股全数大涨。其中,正海磁材更是于2017年三季度最高涨幅超84%。

值得一提的是,2017年三季度,正海磁材、首商股份均遭养老金减持,并退出前10大流通股股东,并重新布局了6只个股,并进入前十大流通股股东。

2017年四季度,沪电股份、上峰水泥、荣安地产、广州酒家均遭减持,退出前十大流通股股东。

但养老金的持仓金额却在继续增加,截止2017年12月31日,12只重仓股的持仓市值已经达7.51亿元。

养老金入市第一年,投资风格以快进快出为主,且选股倾向于中小市值为主,[浓眉大眼]的一线大蓝筹们,并未出现在养老金的持仓名单中,或许因大蓝筹市值高,养老金的持股规模尚未进入前十大股东,暂未披露。

社保基金会相关负责人表示,养老金在股票配置上,严格控制建仓点位,在市场低位逐步增加投资金额。

2018年A股跌破3000点、跌破2638点、跌破2500点……养老金的确正在越跌越买。

养老金再加码,4100亿!

此前,人社部新闻发言人卢爱红透露,截至2018年9月底,15个省(区、市)政府与社保基金理事会签署委托投资合同,合同总金额7150亿元,其中4166.5亿元资金已经到账并开始投资。

2017年6月30日以来,养老金账户持有A股市值不断增加,2018年三季度环比增幅近90%,截止9月30日,养老金账户持有A股总市值达18.86亿元,持有个股数量亦大幅增长,达33只个股。

相比2018年半年报的前十大股东情况,养老金账户于7-9月份新进24只个股,针对6只个股进行了明显加仓热门资讯,并继续持有歌华有线(600037)、石英股份(603688)、百联股份(600827)。同时,退出8只家上市公司的前十大流通股股东。

此外,养老金持股账户数量也在陆续增加。2017年半年报数据显示,养老金持股账户仅有2个,截止2018年三季报,养老金持股账户已增加至15个。

未来3年潜在入市养老金,或达3700亿

目前,我国养老保险体系三大支柱主要呈现出如下特点:

第一支柱为基本养老保险,覆盖面最广,规模最大(加上全国社保,占比超过80%);

第二支柱为企业补充养老保险,处于相对短板的阶段(占比不到20%);

第三支柱个人养老金目前尚处于起步阶段。

而美国三大支柱的比例分别为9%、54%和37%。

申万宏源研报预测,在各省养老金未来3年增长的乐观、中观、悲观的预期假设,以及权益投资比例在10%~15%之间的假设下,三年入市资金规模可达2200亿至3700亿。

申万宏源表示,我国养老保险体系三大支柱发展不均衡,养老金支付严重依赖基本养老保险。与海外相比,我国养老金呈现投资额偏低、权益投资配置比例较低等特点。

OECD数据显示,我国养老金的投资规模占GDP比重仅为1.5%(主要为企业年金),而荷兰、美国、加拿大等国均超过100%,养老金的规模增速无法满足人口老龄化加速带来的支付压力。

另一方面,全球养老金规模较大的管理机构均把权益投资作为养老金投资的重要组成部分,而我国养老金资产配置中的权益资产整体较低。

撰文 | 巫乐定

制表 | 巫乐定

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