2020年港股IPO年终盘点:全民开启打新黄金时代,募资全球第二”

[在各种不确定性中,港股IPO市场却仍在创造历史,据市场公开数据显示,截至2020年12月31日,在香港主板挂牌上市的公司一共有144家,共募资3595.03亿港元。但2019年共有164只新股融资3155亿港元相比,2020年新股数量下跌12%,新股融资额却增加26%。]

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2020年注定是被载入史册的一年,一场突如其来的疫情席卷世界,全球经济随之发生巨大震动。

在各种不确定性中,港股IPO市场却仍在创造历史,据市场公开数据显示,截至2020年12月31日,在香港主板挂牌上市的公司一共有144家,共募资3595.03亿港元。但2019年共有164只新股融资3155亿港元相比,2020年新股数量下跌12%,新股融资额却增加26%。

在新经济股大规模赴港上市支撑下,香港2020年新股集资额预计将创2010年以来高峰,仅次于纳斯达克的4410亿元,成为2020年全球新股集资额第二高,第三位为上交所。

打新巨潮中,精彩的戏码不断上演:九毛九掀起首波打新盛宴;未盈利医药明星股受到热捧;热门物业股扎堆上市;中概股集体上演回家的诱惑;思摩尔国际暴涨370%;农夫山泉荣登史上最强冻资王;全球最大独角兽蚂蚁集团暂缓上市;泡泡玛特获市场疯抢……

在热潮涌动的港股IPO市场,究竟哪些新股给投资者们留下了最深的印象?快来看看新股年度之王的榜单吧!(以下榜单数据统计截止2020年12月24日)

首日收益之王:思摩尔国际

2020年最大的肉签当属「电子烟第一股」思摩尔国际。

7月上市的思摩尔国际,为港股IPO市场带来了盛夏。在富途暗盘中,思摩尔国际收涨101%,每手利润达12500港元,位居富途暗盘成交额排行榜第三位。上市首日,思摩尔国际更是首挂告捷,收涨150%,以一手18600港币(以收盘价卖出)的收益刷新了2020年以来的新股记录。除了首日表现亮眼之外,根据富途数据显示,截至2020年12月24日收盘,思摩尔国际上市累计涨幅已达到374%,成为当之无愧的年度累积表现之王。

从上市首日收盘来看,2020年首日一手收益过万的新股共有四只,SaaS概念股明源云、生物医药股欧康维视生物-B及沛嘉医疗-B同样是2020年的新股黑马,为打新者带来了丰厚的收益。

首日涨幅冠军:科利实业控股

2020年,首日涨幅超100%的公司有11家,其中涨幅最高的为老牌家电代工企业科利实业控股,其次是捷心隆。涨幅排行靠前的多为市值偏小且定价较低的公司,市值较大的公司中,仅欧康维视生物、思摩尔国际位列涨幅榜前列。

当然,由于每只新股的成本差异,首日涨幅最高并不等同于收益丰厚,而从长期走势来看,公司基本面的优劣和首日涨育儿幅并无必然关系。

首日跌幅王:东南亚字母股

从首日收盘情况来看,2020年新股首日整体破发率为34.1%,其中东南亚字母股占据首日跌幅排行榜前三,成为打新投资者心头之痛。

此前,港股IPO市场一直流传着「字母股不败」这么一种听上去不太着调的说法,其实背后的原因只是因为这类来自于东南亚的新股普遍股价较低,炒作成本不高,投机意味浓厚,这种小市值新股往往上市后股价波动极大,一言不合就破发,投资者需谨防破发风险。

此前上市首日暴涨176%的马来西亚动物饲料企业RITAMIX,在随后的55个交易日里连续上涨,累计涨幅高达538%,一度成为最吸睛的次新股。然而从7月底开始RITAMIX股价一路狂泻,仅仅两个交易日公司市值缩水超过了88.4%,截至目前已跌破发行价。东南亚妖股神话最终被证明是一场资本炒出来的闹剧。

募资王:京东健康

2020年前五大港股IPO融资共计1230亿港元,较去年1785亿港元下降31%。

在2020年港股IPO募资额排行榜中,京东系独占鳌头,其中二次上市的京东集团-SW当选年度募资王,募资接近346亿港元,而京东旗下互联网医疗独角兽京东健康以310港元的募资额紧追其后。

板块方面,二次回港上市的中概股在募资额排行榜中尤为显眼,网易-S、百胜中国-S、万国数据-SW、新东方-S和中通快递-SW募集资金均在100亿港元以上。

冻资王:农夫山泉

有着「水中茅台」之称的农夫山泉创下港股史上最火爆的认购记录,在此前的公开认购阶段,共有超过70万人申购农夫山泉,认购倍数达1148.3倍,银行锁定资金高达6709亿港元,成为港股IPO历史上的「冻资王」。

农夫山泉近7000亿港元的冻资规模,一举打破了中国铁建保持12年的港股IPO「冻资王」纪录(冻资5354亿港元)。

超购王:烨星集团

凭借近2000倍的超购倍数,烨星集团摘得「超购王」桂冠。

在年初市场偏好物业股的风格背景下,烨星集团和兴业物联都获得火热追捧,但值得注意的是,这两者的募集金额仅分别为1.56亿港元和1.99亿港元。

2020年超购倍数靠前的公司还有欧康维视生物、乐享互动、福禄控股、嘉和生物-B、新石文化、沛嘉医疗和农夫山泉,超购倍数都在1000倍以上。相比2019年仅有一只新股超购过千倍,2020年的确是打新的疯狂时代。

妖股王:捷心隆

10月上市的捷心隆是一家马来西亚无尘室设备供应商,高度依赖中国及东南亚市场。在规模和竞争力上并不是十分突出,本应是毫不起眼的小票,却因暴涨暴跌的走势而「妖气十足」。

上市首日,捷心隆首挂高开222%,盘中一度涨至286%,截至12月24日收盘,捷心隆累涨超过233%,这表现简直堪称精彩的「冷门IPO翻身剧本」。

但具体来看,捷心隆的流动性并不强,并且缺乏大涨基础,涨跌似乎并非由市场力量主导,根据市场过往经验来看,妖股「不讲武德」,常常不按规矩出牌,建议各位牛友谨慎入场。

最贵港股:新东方

在浩浩荡荡的中概股回归大军中,中国老牌教育机构新东方可以算是表现比较亮眼的一只。此次回归,新东方拿到三个第一——成为第一家回港上市的教育集团,夺得「港股最大上市教育机构」头衔,荣登「史上最贵港股」宝座。

新东方的发行价定为1190港元,超越$再鼎医药-SB(09688.HK)$、腾讯控股,创下最贵新港股记录,成为首只千元港股。

一手中签最低:新石文化/VESYNC

对于资本市场而言,若不考虑基本面、估值定价的背景下,一手中签率更低,一般来说意味着公司更被资本市场所青睐。

说到2020年最难中签的新股,不是认购人数超80万的京东健康、不是冻资规模近7000亿港元的农夫山泉,而是影视公司新石文化和小家电商VESYNC,这个结果出乎所有人意料。

新石文化的中签率仅有1.5%,为全年最低,这与其募集金额较少也有很大关系。上市后,受制于基本面、疫情等因素,新石文化年初至今已破发近70%。

相比之下,同样「一手难求」的VESYNC境遇截然相反,在龙头消费企业连番上市的背景下,VESYNC热度超同期物业股和生物医药股,吸引近36万人打新,认购倍数高达538倍,中签率仅为1.54%。而上市后VESYNC首日大涨59%,至今累涨近120%,成为年度最亮眼的打新黑马。

年度鸽王:蚂蚁集团

假如蚂蚁集团成功上市,今日霸榜的将会是这只巨无霸独角兽。

根据此前披露的公告,蚂蚁集团H股计划募资1319.91亿港元,不但问鼎2020年的「募资王」,也超过阿里巴巴、工商银行的募资额纪录,仅次于友邦保险,跻身港股史上第二大IPO。

蚂蚁集团引燃了全民打新热潮,根据市场消息,蚂蚁集团香港公开发售共获147万人认购,打破2006年工商银行97.7万人参与认购的纪录,合计冻资1.3万亿港元,打破农夫山泉冻资6709亿港元的纪录,成为港股最强「冻资王」,以及首只超百万人认购的「人气王」。

然而,仅差临门一脚的蚂蚁IPO在上市前踩了刹车,令人唏嘘。

股民最终等到的,不是交易所的钟声,而是一纸暂停上市的通知。人类历史最大的IPO,一场财富盛宴戛然而止。

针对蚂蚁集团暂缓IPO的突发情况,富途证券免除所有参与认购客户的认购手续费和全部银行融资利息,与此相关的成本均由富途承担。

此公告已经发出,牛牛圈瞬间被刷屏,获得众多牛友的一致好评。

年度最热门板块:未盈利医药股、回港中概股

在美中概股「回家」是港股IPO市场2020年度关键词之一。二次上市的新股从去年1只增加至2020年的9只,共计募资1313.27亿港元。京东、网易、百胜中国等大型美股中概股先后登陆港股市场。

优质科技巨头齐聚、数百亿美金募资额,回港中概股为2020年港股市场带来一股巨大暖流。

除了中概股回港之外,香港成为生物科技公司IPO的首选集资地,2020年共有14只未盈利生物医药新股上市,数量较去年增长近6成。该板块共计募资401.97亿港元。

2020年上市的未盈利生物医药新股多数表现不俗,仅有2只首日破发,多只新股录得不俗收益,首日平均涨幅高达28.9%。其中欧康维视生物-B表现最为亮眼,首挂收盘上涨152%,一手收益达到11170港元。

结语

有人说这是打新最好的时代,在美中概股回归加速、科技巨头连番登场、明星独角兽持续为市场注入活力……但通过跟踪观察,投机式打新潜伏着巨大的风险,只有基本面强劲的新股才能做市场常胜将军。

新经济培育土壤逐步成型的香港市场,正在迎来市场热度空前且赚钱效应大幅提升的时期。在此背景下,预计未来整体港股IPO市场将延续上演火爆行情。

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